Lp que marca o início da transição, aos poucos Osvaldo Oliveira ia deixando pra trás a sua fase forrozeira, mas nesse LP ainda gravou algumas músicas de agrado para os forrozeiros de plantão. Mas, a que brilhou de fato foi o bolerão "Só Castigo", grande sucesso romântico do cantor.
Faixas: Criola / Só castigo / Quando ela disse adeus / Minha companheira solidão / Arrependida / A nega não quer nada (Vá Morar com o Diabo) / Ela é meu abrigo / Dançando merengue / Ninguém segura nosso amor / Merengue brasileiro / Voltei sonhando / O caso da vizinha