Mais um disco produzido por Antônio Carlos de Carvalho na RGE, esse em 1994. Numa época meio apagada de Fernando e de cantores populares em geral, algo que só mudaria na época dos grandes revivals ali perto da virada pro século 21, a música brega em geral acabou sendo revivida pelo sucesso de Reginaldo Rossi com "Garçom" por exemplo. Essa entressafra caracterizou o trabalho de Fernando Mendes nos anos 90.
Faixas: Ouça / Quando dois querem / O meu amor chorou / O amor é lindo / Mágoa / Nem as paredes confesso / Quem ama, ama / Porque, porque / A vida cor de rosa / Do começo ao fim / Eu e a Solidão / Mundo Maravilhoso / Me Ama Me Ama / Tarde de Chuva