Desta vez é "Cauby sings Nat King Cole", uma homenagem a um de seus maiores ídolos, com quem chegou a cantar junto no final dos anos 50, na época em que morava em Nova York. A voz aveludada e macia do Nat tem algo em comum com a minha, principalmente nos graves e nas nuances", destaca Cauby que acalentou por muitos anos o desejo de gravar este disco. O repertório é enxuto e preciso: 10 clássicos que marcaram a carreira de ambos artistas, a começar por "blue gardênia", que foi gravada originalmente em inglês por Nat e em 1954 teve a sua versão em português gravada pelo então principiante Cauby Peixoto, transformando-se logo no seu primeiro grande sucesso. 
Faixas: Unforgettable / Noche de Ronda / When I Fall In Love / Love Letters / Nature Boy / Blue Gardenia / Mona Lisa / An Affair To Remember / Too Young / Sorri (Smile)
